¿Cómo agregar un contacto nuevo?

Introducción

Llevar el control de tus clientes y prospectos es mucho más sencillo cuando tu base de datos está siempre organizada y actualizada. La función de agregar contactos manualmente en Leadgogo te permite ingresar fácilmente nuevos contactos a tu cuenta y aprovechar al máximo cada oportunidad. Aquí te mostramos lo rápido y práctico que es registrar la información y darle seguimiento.

¿Quiénes pueden ver esto?

Todos los usuarios, sin importar su rol, pueden agregar un contacto desde cualquier pantalla de Leadgogo.

Si el contacto ya existe (por ejemplo, el número de teléfono está registrado), verás un cuadro de diálogo  llamado Possible Duplicated Contact:

• Si eres manager, tendrás disponibles los botones "View Contact" (para consultar el contacto existente) y "Add Anyway" (para agregarlo de todas formas).
• Si eres agente, se mostrará el mismo cuadro de diálogo informativo, pero no podrás realizar ninguna acción. En estos casos debes notificar a tu Manager para que pueda revisar o reasignar el contacto si es necesario. Duplicar contactos debe evitarse, porque divide el historial y dificulta un seguimiento claro del cliente.

¿Para qué sirve esto?

Agregar contactos manualmente es una alternativa para mantener a todos tus clientes y prospectos centralizados y listos para el seguimiento. Así puedes:

• Tener tu información organizada y al día sin perder detalles importantes.
• Asignar fácilmente una campaña o fuente si el contacto viene de un canal identificado.
• Medir mejor los esfuerzos de tu equipo para ver qué funciona y dónde puedes mejorar.
• Mantener la continuidad de la atención. Si un contacto vuelve a comunicarse por un canal conectado, la conversación se asignará al mismo agente que lo atendió antes, manteniendo el contexto de la conversación previa.

Pasos para agregar un contacto

1. Ubica la opción para agregar contacto. Desde cualquier pantalla, haz clic en el ícono de la barra superior y selecciona la opción Añadir Nuevo Contacto en el menú desplegable. 
   
   
    
2. Completa los datos principales. Se abrirá una ventana donde puedes agregar:
   • Status y Stage del contacto.
   • Nombres y apellidos.
   • Intereses.
3. Asigna un responsable. Puedes decidir quién será el encargado de darle seguimiento. Un mánager tiene la opción de dejar el contacto sin asignar, asignarlo a un usuario específico o asignárselo a sí mismo. Un agente, en cambio, puede crear el contacto sin asignar o asignárselo únicamente a sí mismo.
4. Indica campaña y fuente si aplica. Usa los campos Campaign y Source si el contacto está asociado a alguna de estas opciones.
5. Agrega los datos para comunicarse con el contacto. Completa la información clave para mantenerte en comunicación:
   • Email
   • Teléfono principal
   • Teléfono secundario
     
6. Incluye información demográfica (opcional). Si deseas segmentar mejor, puedes agregar:
   • Género
   • Fecha de nacimiento
7. Agrega la información de dirección (opcional). Completa los datos de ubicación para un registro más detallado:
   • Dirección
   • Ciudad
   • Estado
   • País
   • Código postal
8. Guarda el contacto. Cuando termines, haz clic en el botón Save para que la información quede registrada. 

Tips y Buenas Prácticas

• Revisa que los datos sean correctos antes de guardar para evitar errores y duplicados.
• Asegúrate de registrar el teléfono y el correo correctamente. Así Leadgogo asigna automáticamente la conversación al agente correspondiente.
• Completa los campos opcionales si crees que pueden sumar valor al seguimiento.
• Haz búsquedas rápidas por nombre o número antes de crear un nuevo contacto.

Conclusión

Agregar contactos manualmente en Leadgogo es fácil y te ayuda a mantener toda la información siempre a tu alcance. Tener tus datos completos y bien organizados facilita el trabajo en equipo, mejora tus resultados y te permite aprovechar cada oportunidad al máximo.