Actualizar el estado de tus contactos es clave para llevar un control claro y ordenado de tu proceso de ventas. Es un proceso sencillo que te ayuda a no perder ninguna oportunidad
¿Quiénes pueden ver esto?
Esta función está disponible para todos los usuarios con roles de Agent, Manager y Admin dentro de Leadgogo.
¿Para qué sirve esto?
Mantener actualizados los estados (Etapa y Estado) de tus contactos te permite:
- Organizar tu ciclo de vida de ventas: Sabrás exactamente en qué etapa se encuentra cada contacto.
- Priorizar tus esfuerzos: Podrás enfocarte en los contactos que están más cerca de convertirse en clientes.
- Medir el rendimiento: Obtendrás métricas precisas sobre la efectividad de tu equipo y tus campañas.
- Colaborar mejor en equipo: Todos tendrán visibilidad del progreso de cada oportunidad.
Es una herramienta clave para mantener tu proceso de ventas en movimiento y asegurar que cada contacto reciba la atención correcta en el momento justo.
Cambiar el estado de un contacto paso a paso
Puedes actualizar el estado de un contacto en Leadgogo desde cuatro opciones distintas.
1. Desde la Sección de contactos
Esta opción es ideal para actualizar varios contactos rápidamente.
- Ve al menú principal y haz clic en Contactos.
- Busca el contacto que quieres actualizar en la lista.
- Dirígete a la columna Estado.
- Haz clic sobre el estado actual. Se desplegará una lista con todas las opciones disponibles.
- Selecciona la nueva Etapa y Estado que corresponda. ¡Y listo! El cambio se guardará automáticamente.
2. Desde una conversación
Perfecto para actualizar un contacto justo después de una interacción.
- Abre la conversación con el contacto en Conversaciones.
- En el panel derecho, ubica la sección Información del contacto.
- Encontrarás el campo Estado. Haz clic sobre él.
- Elige la nueva Etapa y Estado correspondientes en el menú desplegable.
3. Desde el perfil del contacto
Útil cuando estás revisando toda la información de un contacto en un solo lugar.
- Abre el Perfil del contacto que deseas actualizar.
- En la sección Información del contacto, ubica el campo Estado.
- Haz clic para desplegar las opciones y selecciona el nuevo estado.
4. Durante la edición de un contacto
Utiliza esta opción si necesitas actualizar el estado de un contacto mientras editas su información general. Para ver el paso a paso completo de cómo editar la información de un contacto, consulta el artículo: ¿Cómo editar un contacto?
Tips y buenas prácticas
- Actualiza con frecuencia: Haz un hábito de actualizar el estado de tus contactos después de cada interacción importante. Así, tu pipeline siempre reflejará la realidad.
- Revisa tu pipeline semanalmente: Dedica un tiempo cada semana para revisar todos tus contactos y asegurarte de que sus estados estén correctos. Esto te dará una visión clara para planificar tus siguientes pasos.
Conclusión
Actualizar el estado de tus contactos es una acción sencilla que transforma por completo la gestión de tus ventas. Te da el control y la visibilidad que necesitas para cerrar más negocios y hacer crecer tu empresa.