¿Quiénes pueden ver esto?
Todos los usuarios con acceso a la sección de tareas pueden crear y gestionar sus propias tareas. Los usuarios con rol de Gerente tienen la capacidad adicional de asignar y reasignar tareas a otros agentes de su equipo, lo que facilita la coordinación.
Introducción
Las tareas en Leadgogo son acciones o recordatorios que ayudan a organizar el trabajo diario. Puedes crear tareas para dar seguimiento a un contacto específico o para gestionar actividades internas del equipo. Esto facilita la organización y el cumplimiento de los compromisos.
¿Para qué sirve esto?
Utilizar tareas permite mantener el control de las responsabilidades y asegurar que nada importante quede pendiente. Con esta función puedes:
- Centralizar todos los pendientes en un solo lugar.
- Asignar responsables para cada acción y dar un seguimiento completo.
- Mejorar la coordinación entre Agentes y Managers.
- Analizar la productividad revisando tareas creadas, pendientes, en progreso y completadas.
Cómo agregar una tarea vinculada a un Contacto
Sigue estos pasos para crear una tarea vinculada al historial de un contacto.
- Abre el Perfil del contacto o una conversación activa con él.
- Haz clic en el ícono de acciones de contacto.
- Selecciona la opción Tarea.
- Se abrirá una ventana llamada Add Task. Completa los siguientes campos y haz clic en el botón Save para finalizar.
| Campo | ¿Para qué sirve? | Notas |
| Title | Un título breve y claro para identificar la tarea. | Ejemplo: “Llamar para confirmar cita”. |
| Description | Detalles sobre lo que se debe hacer. | Sé específico para que cualquier usuario entienda el contexto. Completarlo es opcional. |
| Category | Elige el tipo de tarea. | Opciones: Call, Email, To-do. |
| Due / Time | La fecha y hora límite para completar la acción. | Ayuda a priorizar y cumplir plazos. |
| Owner | Usuario responsable de la tarea. | Si tienes rol de Manager, puedes asignarla a otro Agent. |
| Status | El estado actual de la tarea. | Opciones: Yet to start, In progress, Completed. |
| Client (Contact) | Se completa automáticamente con los datos del contacto. | No es necesario modificar este campo. |
| Email reminder | Recordatorio por correo para no olvidar la tarea. | Opciones: 15 mins before, 1 hour before, 1 day before, 1 week before. |
La Tarea quedará asociada al Contacto y podrás verla tanto en su cronología como en la lista general de tareas.
Cómo agregar una tarea general
Utiliza esta opción para crear tareas internas y como opción alternativa para agregar tareas que están relacionadas con un contacto específico.
- En la barra superior, haz clic en el botón agregar.
- Selecciona la opción Tarea en el menú desplegable.
- Completa el formulario Add Task con los mismos campos del paso anterior.
Si deseas asociar esta tarea a un contacto específico, completa el campo Client con el nombre del contacto. El formulario te mostrará sugerencias con autocompletado para ayudarte a seleccionar el contacto correcto.
Nota
Si hay varios contactos con el mismo nombre o con nombres parecidos, el autocompletado puede mostrar más de una coincidencia. En ese caso, revisa bien la información antes de seleccionar.Para evitar errores, te recomendamos crear la tarea directamente desde el perfil del contacto o la conversación. Así, el campo Client se completará automáticamente con el contacto correcto.
- Haz clic en el botón Save.
La tarea se guardará y podrás encontrarla en la sección de Tareas.
Cómo reasignar una tarea existente
Si eres un usuario con rol de gerente y necesitas cambiar el responsable de una tarea, sigue estos pasos:
- Ve a la lista de tareas y haz clic en la que deseas editar.
- Busca el campo Encargado.
- Selecciona el nuevo usuario responsable en el menú desplegable. Los cambios se guardarán automáticamente.
Cómo ver y gestionar tus tareas
Para mantener el trabajo organizado, es importante revisar tus tareas frecuentemente.
- Tareas asociadas a un contacto: Las encontrarás en la cronología del contacto, en la sección de perfil del contacto y en el panel general de Tareas.
- Estado: Utiliza los distintos Status (Yet to start / In progress / Completed) para dar seguimiento a tu lista de pendientes y compartir el avance con tu equipo.
- Recordatorios: Usa la opción Email reminder para no olvidar fechas límite importantes.
Tips y buenas prácticas
Para aprovechar al máximo las tareas, se recomienda:
- Usar títulos claros: Nombres fáciles de identificar.
- Descripciones concisas: Explica directamente qué acción realizar.
- Establecer fechas límite: Define siempre la fecha y hora (Due / Time) para priorizar el trabajo.
- Activar recordatorios: Úsalos para no olvidar ninguna tarea.
- Revisar tareas a diario: Facilita la organización diaria.
- Managers: Asignen y reasignen tareas para una correcta distribución del trabajo.
Conclusión
La gestión de tareas en Leadgogo es una herramienta clave para organizar los pendientes y lograr que el equipo cumpla con todas sus responsabilidades. Centralizar las tareas ayuda a garantizar que cada acción se ejecute a tiempo y ninguna oportunidad se pierda.