Actualizar los datos de tus contactos es clave para mantener la comunicación y el seguimiento ordenado. En este artículo, encontrarás una guía clara y sencilla para editar la información de un contacto en Leadgogo, asegurando registros precisos y una gestión eficiente.
¿Quiénes pueden editar un contacto?
La edición de contactos está disponible para todos los planes de Leadgogo, pero solo ciertos usuarios tienen acceso a esta función:
- Agentes: Pueden editar los contactos que se les asignan. Si un contacto no está asignado, cualquier agente dentro de la misma compañía puede editarlo.
- Managers: Usuarios con rol de Manager (Company Manager, Organization Manager, etc.) pueden editar cualquier contacto, ya sea propio, de otro agente o sin asignar.
¿Por qué es útil editar un contacto?
Editar un contacto te ayuda a:
- Mantener la información actualizada: Aseguras que los datos como el número de teléfono y correo sean correctos.
- Personalizar el seguimiento: Puedes registrar los intereses, avanzar etapas de ventas y añadir etiquetas útiles para brindar un trato más personalizado.
- Optimizar el trabajo en equipo: Garantizas que todos trabajen con datos correctos y organizados.
Guía paso a paso para editar un contacto
Puedes realizar cambios desde varias secciones principales de Leadgogo. Así puedes hacerlo:
1. En las secciones de Contactos, Actividad, Tareas o Citas
Si estás en la sección de Contactos, sigue estos pasos para editar un contacto:
- Usa los filtros para ubicar rápidamente el contacto que quieres editar.
- Pasa el cursor sobre el nombre del contacto y verás un ventana con toda su información.
- Haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre del contacto.
- Se abrirá la ventana de edición. Actualiza la información necesaria y guarda los cambios.
En las secciones de Actividad, Tareas y Citas, sigue estos pasos:
- Busca el contacto en la lista correspondiente.
- Coloca el cursor sobre su nombre para que aparezca la ventana emergente.
- Haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre para abrir el formulario de edición.
- Realiza los cambios necesarios y guarda.
2. Desde la sección de Conversaciones
Cuando estás conversando con un contacto:
- Dirígete al panel derecho, en la sección de detalles del contacto.
- Haz clic en el ícono de lápiz al lado del nombre.
- Edita los campos necesarios en la ventana emergente y guarda la información.
3. Desde el perfil del contacto
Si tienes abierto el perfil del contacto:
- Haz clic en el nombre del contacto desde cualquier lista para abrir su perfil.
- Ubica el botón "Editar contacto" en la esquina superior derecha.
- Haz clic para abrir el formulario de edición de contacto, realiza los cambios necesarios y guarda.
Nota
Si al guardar los cambios el sistema detecta datos duplicados (como teléfono o correo ya existentes en otro contacto), se mostrará el cuadro de diálogo “Possible Duplicated Contact”. Este cuadro sigue las mismas reglas descritas en el artículo ¿Cómo agregar un contacto nuevo?, las cuales ayudan a evitar registros repetidos y mantener la base de datos limpias
Tips y buenas prácticas
- Verifica los datos antes de guardar para evitar errores en la comunicación.
- Actualiza secciones clave: usa la edición para mejorar información básica, etapa de ventas, intereses y etiquetas.
Conclusión
Editar contactos en Leadgogo es sencillo y fundamental para mantener tu base de datos ordenada y útil. Dedicar unos minutos a revisar y actualizar la información puede marcar la diferencia para brindar un mejor servicio y aprovechar oportunidades.