¿Quiénes pueden ver esto?
Todos los usuarios con acceso a un contacto pueden ver su historial de interacciones.
Introducción
Una interacción es cualquier registro de comunicación entre la empresa y un contacto, realizado a través de uno o varios canales de comunicación (llamadas telefónicas, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, etc.).
Cada interacción se guarda como un evento único dentro de Leadgogo y puede visualizarse en tres lugares:
- En el perfil del contacto, como parte de su historial individual.
- En la sección de Conversaciones, donde puedes ver todos los mensajes recibidos o enviados por los distintos canales conectados.
- En la sección de Actividad, donde se listan todas las interacciones recientes.
Estas interacciones pueden ser entrantes (iniciadas por el contacto) o salientes (iniciadas por un usuario). Leadgogo las registra automáticamente y permite también registrar manualmente aquellas interacciones que ocurran fuera de las fuentes conectadas, como una visita en persona o una llamada desde tu móvil.
De esta forma, el historial de cada contacto se mantiene completo, actualizado y disponible para todo el equipo.
¿Por qué es importante?
Las interacciones sirven para centralizar toda la comunicación con tus contactos y mantener un historial confiable en un solo lugar. Leadgogo registra de manera automática cada mensaje, llamada, correo o formulario que pasa por los canales conectados, y permite añadir manualmente aquellas interacciones que ocurren fuera del sistema.
Este historial permite:
- Ver el contexto completo: Accede a todas las interacciones pasadas para entender la historia de cada contacto.
- Dar seguimiento efectivo: Retoma cualquier conversación justo donde quedó, sin perder el hilo ni repetir preguntas al contacto.
- Coordinar mejor al equipo: Todos pueden ver el mismo registro, lo que facilita el trabajo en conjunto y evita duplicidades.
- Analizar el desempeño: Mide la cantidad y tipo de interacciones para evaluar la productividad del equipo y el impacto de tus campañas.
¿Cómo visualizar las interacciones de un contacto?
Todas las comunicaciones se guardan automáticamente y son muy fáciles de consultar.
- Busca y abre el Perfil del contacto que deseas revisar.
- Dentro del perfil, verás una línea de tiempo cronológica con todas las interacciones. Puedes desplazarte para ver el historial completo, desde el primer mensaje hasta la comunicación más reciente.
- También puedes encontrar el detalle de todas las interacciones en la sección de Conversaciones, donde se gestionan los mensajes en tiempo real.
¿Cómo registrar manualmente una interacción?
Si tienes una comunicación con el contacto fuera de los canales integrados (como una visita en persona, una llamada desde tu móvil personal o un correo externo), puedes registrarla para no perder ningún detalle del historial.
- Abre el perfil del contacto o la conversación correspondiente.
- Haz clic en el ícono Acciones de contacto y elige Interacción en el menú desplegable.
- Completa el formulario Log activity (Registrar actividad):
- Type (Tipo): elige el canal o medio (Call, Email, SMS, Facebook Messenger, Walk-in).
- Direction (Dirección): selecciona si es Inbound (entrante) o Outbound (saliente).
- Attended by (Atendido por): indica quién gestionó la interacción.
- Department (Departamento): si aplica, selecciona el área responsable.
- Occurred / Time (Fecha y hora): registra cuándo sucedió el evento.
- Description (Descripción): agrega un resumen claro y útil sobre lo ocurrido, el resultado y el siguiente paso sugerido.
- Haz clic en Save.
En segundos verás la nueva interacción agregada a la cronología del contacto y también visible en la conversación actual. Junto a cada interacción, puedes y usar acciones rápidas como Copiar enlace al mensaje o Copiar texto para facilitar el seguimiento o compartir información con tu equipo.
Tip: Las interacciones manuales son ideales para registrar puntos clave fuera de los canales conectados y asegurar que el historial del contacto siempre esté completo y actualizado. Son un complemento para eventos externos.
Detalles técnicos de una interacción
Cada interacción incluye un conjunto de datos que garantizan su trazabilidad. Puedes ver esta información haciendo clic en el icono de flecha desplegable de la tarjeta de la interacción. Al hacerlo, se abrirá una ventana con los detalles de la interacción.
| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| Campaña | La campaña de marketing o ventas a la que se asocia la interacción. | Venta SUV 2025 |
| Fuente | El origen por el cual entró la comunicación. | |
| ID | Identificador único y numérico de esa interacción en el sistema. | 123456789 |
| Recurso | El punto de origen desde donde se envió la comunicación. | Número de teléfono de la empresa |
| Destino | El punto final que recibió la comunicación. | Número de teléfono del contacto |
| Acciones rápidas | Opciones como “Copiar enlace” para compartir la interacción o “Copiar texto”. | – |
Tips y buenas prácticas
- Documenta siempre los eventos externos: Registra manualmente las visitas, llamadas a números personales o reuniones presenciales. Un historial completo te da una ventaja clave.
- Sé claro en las notas: Cuando registres manualmente una interacción, escribe notas breves pero descriptivas. Piensa en qué información le sería útil a un compañero que revise el historial en el futuro.
- Evita duplicar información: Antes de registrar manualmente una interacción, revisa rápidamente el historial para asegurarte de que el evento no fue registrado automáticamente.
Conclusión
Gestionar las interacciones de manera organizada es fundamental para construir relaciones sólidas con tus contactos. Al mantener un historial completo y preciso, tu equipo podrá ofrecer un servicio más personal, coordinado y eficiente.