¿Quiénes pueden ver esto?
- Roles: Organization admin, organization manager, company manager.
Este artículo explica cómo activar o desactivar una cuenta de usuario en Leadgogo para gestionar el acceso de forma rápida y segura, sin perder el historial vinculado.
¿Para qué sirve esto?
Activar o desactivar una cuenta te permite tener el control de qué usuarios tienen acceso a Leadgogo. Activar una cuenta permite a un usuario previamente desactivado volver a ingresar. Desactivar una cuenta bloquea el acceso y detiene las notificaciones, ideal para casos de ausencia temporal o salida definitiva del usuario. Toda la información, como interacciones y tareas, se conserva para asegurar la trazabilidad.
Cómo activar o desactivar una cuenta
Sigue estos pasos para gestionar el acceso:
- Ve a la sección de cuentas (accounts) en el menú lateral. Encontrarás la lista de cuentas activas.
- Para ver cuentas inactivas, utiliza el filtro Status > Inactive.
- Busca la cuenta que deseas modificar. Haz clic en el icono de menú de opciones (⋮)
- En el formulario de edición, localiza la opción Account is active.
- Marca la casilla para activar o desmarca para desactivar la cuenta.
- Haz clic en Save para guardar los cambios.
Notas importantes
- Solo administradores o managers con permisos pueden activar o desactivar cuentas.
- Al desactivar una cuenta, las tareas, citas e interacciones del usuario permanecen visibles en el historial.
- Los contactos asignados seguirán vinculados; reasigna manualmente desde la sección de contactos si es necesario.Si deseas retirar la asignación de los contactos de un usuario inactivo, puedes ver el artículo ¿Cómo quitar la asignación de los contactos de un usuario inactivo?.
Tips y buenas prácticas
- Comunica los cambios: Informa al equipo cuando se modifique el acceso de una cuenta.
- Audita regularmente: Verifica que solo tengan acceso quienes corresponda.
- Usa filtros: Facilita búsquedas antes de hacer cambios masivos.
- Licencias temporales: Desactiva cuentas de usuarios que se ausentarán temporalmente.
Conclusión
Activar y desactivar cuentas brinda un control ágil y seguro sobre el acceso en Leadgogo, protegiendo el historial y manteniendo tu operación organizada.