¿Quiénes pueden ver esto?
Solo usuarios con permisos de Organization admin, Organization manager o Company manager.
Introducción
Cuando un usuario deja de formar parte del equipo, puedes dejar sus contactos en estado Unassigned (sin asignación) para reasignarlos a otros agentes activos. Esta acción no elimina información ni modifica el historial de los contactos.
¿Para qué sirve esto?
Te permite liberar la asignación de contactos pertenecientes a un usuario inactivo para que otros agentes puedan continuar el seguimiento sin interrupciones.
Pasos para dejar sin asignación los contactos
- Ve a la sección Accounts en el menú lateral. Encontrarás la lista de cuentas activas.
- Para ver cuentas inactivas, utiliza el filtro Status > Inactive.
- Busca el usuario cuyos contactos deseas dejar sin asignación y haz clic en el menú de opciones (⋮) a su derecha.
- Selecciona la opción Unassign all contacts.
- Aparecerá un cuadro de diálogo con la advertencia:
“This action is irreversible, are you sure you want to continue?” - Haz clic en OK para confirmar. Si prefieres cancelar, selecciona Cancel.
Los contactos asignados a ese usuario quedarán en estado Unassigned, listos para ser reasignados.
Notas importantes
- Esta acción es irreversible, pero no elimina información del contacto.
- Se recomienda usar esta acción únicamente cuando un usuario deja definitivamente la organización.
- Los contactos quedarán disponibles para que otros agentes continúen el seguimiento.
- Los contactos podrán reasignarse de forma manual o a través de asignación automática cuando el cliente vuelva a comunicarse.
Preguntas relacionadas
- Activar o desactivar una cuenta de usuario
- ¿Cómo asignar un contacto?
Conclusión
La opción Unassign all contacts facilita la transición cuando un usuario ya no forma parte del equipo, dejando sus contactos disponibles para reasignación inmediata.