¿Quiénes pueden ver esto?
Esta función está diseñada para usuarios con roles de administración y gestión, como Organization Admins, Organization Managers y Company Managers, quienes tienen acceso a la configuración de cuentas y equipos dentro de Leadgogo.
Introducción
En Leadgogo, los grupos te permiten organizar usuarios para definir quiénes participan en configuraciones específicas del sistema, como campañas o flujos de llamadas. A diferencia de los Departamentos, que representan la estructura formal de la empresa, los grupos son más flexibles y se utilizan para configurar equipos según una necesidad específica, ya sea temporal o permanente.
¿Para qué sirve esto?
Crear un grupo te permite reunir a varios usuarios para trabajar juntos dentro de una misma iniciativa en Leadgogo. Esto es útil para:
- Trabajar en equipo: agrupa a los usuarios que participarán en una misma campaña, turno o iniciativa específica.
- Recibir leads o llamadas como equipo: define qué usuarios recibirán contactos provenientes de campañas o flujos de llamadas.
- Organizar usuarios de forma flexible: crea grupos según tus necesidades y ajústalos fácilmente cuando cambien tus iniciativas.
Pasos para crear un grupo
A continuación, te explicamos cómo configurar tu nuevo grupo en pocos minutos.
Nota importante: Aunque algunas pantallas en Leadgogo están en español, la sección de configuración de grupos mantiene algunos términos en inglés. Hemos incluido los nombres exactos de los botones para que te sea muy fácil ubicarlos.
- Ingresa a la sección de Cuentas
En el menú lateral izquierdo de tu pantalla, busca y selecciona la opción Cuentas. - Accede al administrador de grupos
Dentro de la sección de Cuentas, haz clic en Manage Groups (parte superior derecha). - Inicia la creación del grupo
Se abrirá una nueva sección. Busca el botón + Add New y haz clic en él. De las opciones que se despliegan, selecciona Group. - Nombra tu grupo
Verás un campo llamado Name. Aquí debes escribir el nombre que identificará a este grupo (por ejemplo: "Campaña Verano 2025" o "Equipo Turno Tarde"). - Selecciona a los integrantes
Se mostrará una lista de los usuarios disponibles en tu organización. Marca las casillas de los usuarios que deseas que formen parte de este nuevo grupo. - Guarda tu configuración
Para finalizar y hacer efectivos los cambios, haz clic en el botón Save.
Tips y buenas prácticas
- Nombres claros: Usa nombres descriptivos para tus grupos. Esto ayudará a que, al momento de asignar una campaña o filtrar reportes, identifiques rápidamente de qué equipo se trata.
- Revisión periódica: Si creaste grupos para proyectos temporales, te sugerimos revisarlos de vez en cuando para actualizar su contenido o eliminarlos si ya cumplieron su propósito.
- Flexibilidad: Recuerda que un mismo usuario puede pertenecer a varios grupos a la vez. Esto permite que tus agentes apoyen en distintas iniciativas simultáneamente.
Conclusión
Crear grupos de usuarios te permitirá organizar mejor a tu equipo, enfocar sus esfuerzos y asegurar que cada contacto reciba la atención adecuada.